La checklist dice cosa deve arrivare
Ogni documento ha frequenza, obbligatorietà e fonte. Il controllo del mese parte da regole approvate dallo studio.
Il Mio Impiegato IA per commercialisti
Vedete cosa manca. Sollecitate solo ciò che serve. Consegnate tutto al cliente.
Il Mio Impiegato IA raccoglie i documenti attraverso i canali dello studio, li confronta con ciò che ogni cliente deve inviare e prepara sollecito, chiusura e consegna. Lo studio vede lo stato e approva.
La configuriamo insieme a te · Senza impegno · Approvi tu ogni passaggio.
Prodotto reale · La coda mostra solo le chiusure che richiedono attenzione.
Comunicazione con i clienti
Il problema non è il messaggio. È l'interruzione.
Il vostro team non ha studiato contabilità per passare mezza giornata a cercare una fattura già archiviata.
Ogni chiamata, ogni email e ogni WhatsApp sono piccole cose, ma spezzano la concentrazione. A fine giornata, il lavoro contabile importante resta incompiuto.
Suona il telefono
Mentre qualcuno controlla i conti.
Un'email chiede un documento
Che il cliente aveva già inviato.
Un WhatsApp interrompe
La chiusura del mese o le buste paga.
Ogni richiesta è piccola
Ma distrugge la concentrazione.
Un tecnico sta controllando i conti. Suona il telefono: un cliente chiede quanto deve pagare. Poi arriva un'email che chiede di reinviare una fattura che il cliente aveva già inviato. Mezz'ora dopo, un WhatsApp interrompe la chiusura del mese. Ogni richiesta è durata un minuto; ognuna ha distrutto mezz'ora di concentrazione.
I professionisti qualificati diventano motori di ricerca costosi e centralinisti virtuali. La giornata si riempie di attività mentre il lavoro contabile importante rimane incompiuto.
Come risponde
Il cliente chiama o scrive. L'impiegato IA lo risolve.
Un flusso semplice e sicuro: identifica il cliente, cerca solo nella sua documentazione e risponde o consegna ciò che chiede.
01
Chiamata o messaggio
Per telefono, email, WhatsApp, Telegram e canali configurati.
02
Identifica il cliente
Verifica chi è prima di aprire qualsiasi cosa.
03
Cerca nei suoi documenti
Solo dentro la documentazione di quel cliente.
04
Risponde o invia
Risposta fattuale o invio sicuro all'email registrata del cliente.
05
Solo le eccezioni
Ciò che richiede giudizio professionale passa al vostro team.
Un solo impiegato, più lavori
Un impiegato IA, non un menu di assistenti.
Lo stesso impiegato copre i compiti operativi dello studio. Non duplichiamo prodotti né frammentiamo la responsabilità.
Cattura e organizza
Raccoglie e classifica la documentazione di ogni cliente.
Controlla l'atteso
Confronta ciò che è arrivato con ciò che era atteso e prepara il sollecito di ciò che manca ancora.
Risponde alle richieste abituali
Quanto pagare, quando arriva il rimborso, dov'è un documento.
Trova e restituisce
Localizza fatture, buste paga e modelli e li invia in modo sicuro.
Scala le decisioni
Ciò che richiede giudizio lo lascia al commercialista.
Conserva la cronologia
Registro della richiesta, degli strumenti e della risposta.
Il risultato che si nota
Meno interruzioni. Meno esaurimento. Più contabilità.
Il sollievo non è solo rispondere più in fretta: è proteggere il team dalle interruzioni continue per tornare alla contabilità.
Protegge l'attenzione
Il lavoro profondo smette di saltare a ogni chiamata.
Cura il margine
Una fattura trovata dal cliente non costa più 15–30 minuti di un tecnico.
Ridà il giudizio
Il team torna a fare contabilità, non a fare da cercatore.
Controllo e sicurezza
Risponde a molto. Decide solo ciò che può.
Il cliente riceve una risposta senza essere ignorato né costretto in un portale sconosciuto. Lo studio conserva tutta la responsabilità professionale.
Accesso limitato al cliente
Apre solo la documentazione di chi è identificato e autorizzato.
Invio all'email registrata
Non divulga mai documenti verso un'altra destinazione.
Scalato a una persona
Ciò che è delicato o incerto resta in attesa di una persona.
Cronologia di audit
Ogni richiesta, risposta e scalata è registrata.
Nessuna consulenza autonoma
Non fornisce consigli contabili, fiscali, legali o del lavoro per conto proprio.
Il ciclo completo
Dalla richiesta alla consegna, senza ricostruire il lavoro.
Non è solo raccolta. È un unico stato che accompagna documenti, controlli e responsabilità fino a ciò che riceve il cliente.
01
Raccogliere
Email, Captura e canali configurati portano i file nel cliente e nel periodo corretti.
02
Controllare
La checklist confronta ciò che è arrivato con ciò che era atteso.
03
Sollecitare
Il sistema prepara la richiesta solo per gli elementi ancora mancanti.
04
Archiviare
I file approvati vengono rinominati e collocati nella struttura di cartelle scelta dallo studio; file, stato e cronologia restano legati al cliente e al periodo.
05
Consegnare
Riepilogo e allegati da inviare vengono preparati per l'approvazione dello studio.
La raccolta non finisce con un segno di spunta: il cliente riceve il riepilogo del periodo e i documenti da consegnare, con invio tracciato.
Aprite la giornata dallo stato
Cosa manca, senza aprire cartelle.
La pagina principale non mostra tutto l'archivio. Porta davanti soltanto i clienti bloccati, le scadenze e la prossima azione.
- Il documento mancante è nominato, non riassunto in un numero generico.
- La data di ricezione resta distinta dalla data del documento e dal periodo contabile.
- La bozza di sollecito è già preparata, e viene inviata solo secondo le impostazioni approvate dallo studio.
Controlli leggibili
Il sistema prepara la decisione. Lo studio la prende.
La checklist definisce ciò che deve esserci; la revisione separa il lavoro accettato dalle eccezioni. Non serve ricontrollare tutto per trovare un solo dubbio.
Ricevuti, mancanti e da decidere restano separati
Il lavoro già accettato resta visibile. Le eccezioni chiedono una decisione esplicita prima della chiusura.
Nessun falso “tutto a posto”
Se un controllo non è stato eseguito o un documento è incerto, la chiusura non viene presentata come pronta. L'onestà dello stato viene prima dell'automazione.
Per studi e lavorazioni in outsourcing
Un report per lo studio. Lo stato per ogni azienda.
Il report del gruppo mantiene separati il destinatario del sollecito e l'azienda a cui appartengono i documenti. Carmen vede solo le aziende da controllare e prepara un unico seguito per lo studio di Verona.
“Quando è arrivato” fa fede: l'ultima ricezione resta visibile per ogni azienda, senza ricostruire la cronologia dalle cartelle.
Prodotto reale · Report del gruppo Verona nella nostra organizzazione demo.
Per la verifica dello studio
Controlli concreti, non slogan di conformità.
Prima di usare dati reali, lo studio deve poter capire dove passano, chi li tratta, per quanto tempo restano e quale passaggio richiede ancora una persona.
Infrastruttura nell'UE
L'infrastruttura applicativa è nell'Unione Europea. I servizi coinvolti nel trattamento sono indicati nel flusso dati.
Verifica GDPR documentata
Ruoli, fornitori, conservazione e cancellazione vengono messi per iscritto per la verifica dello studio.
Accessi protetti
Lo studio può attivare la protezione 2FA per gli accessi dei propri utenti.
Persona nel ciclo
L'IA prepara controlli, solleciti e consegne; lo studio conserva l'approvazione finale.
Importazione documenti dalla PEC — la casella resta il riferimento legale.
Prezzi
Scegli il piano adatto al volume di clienti e ai crediti documento mensili dello studio.
Ogni piano a pagamento include Captura, Controllo Documentale, Chiusure, archivio e consegna organizzati, apprendimento delle checklist, routine supervisionate, download di documenti e dati, e il collegamento al WhatsApp Business dello studio. I piani includono capacità separate per clienti in gestione continuativa e clienti di campagna. L'elaborazione mensile usa crediti documento: un documento logico fino a 10 pagine usa 1 credito; ogni ulteriore blocco iniziato di 10 pagine usa un altro credito, fino a 50 pagine per documento logico. Se un file contiene più documenti, ciascuno viene conteggiato separatamente. Meta addebita direttamente allo studio i messaggi WhatsApp in uscita applicabili.
La configuriamo insieme a te · Senza impegno · Approvi tu ogni passaggio.
Starter
Per operatori singoli e micro-studi che iniziano il flusso.
- 15 in gestione · 30 di campagna annuale
- 2.000 crediti documento al mese
- Tutti i moduli inclusi
- Captura, controllo documentale, periodi aggiornati e consegna organizzata
49,00 €/mese
Prenota la sessione di avvio+ IVA
Raccomandato
Studio
Piano principale per studi che usano il flusso supervisionato completo.
- 50 in gestione · 100 di campagna annuale
- 4.000 crediti documento al mese
- Tutti i moduli inclusi
- Captura, controllo documentale, periodi aggiornati e consegna organizzata
139,00 €/mese
Prenota la sessione di avvio+ IVA
Studio Plus
Per studi consolidati che hanno bisogno di più capacità senza una chiamata commerciale.
- 100 in gestione · 200 di campagna annuale
- 6.000 crediti documento al mese
- Tutti i moduli inclusi
- Captura, controllo documentale, periodi aggiornati e consegna organizzata
199,00 €/mese
Prenota la sessione di avvio+ IVA
Pro
Per studi con volumi più elevati di operazioni documentali supervisionate.
- 200 in gestione · 400 di campagna annuale
- 8.000 crediti documento al mese
- Tutti i moduli inclusi
- Captura, controllo documentale, periodi aggiornati e consegna organizzata
299,00 €/mese
Prenota la sessione di avvio+ IVA
Enterprise
Per studi oltre i 200 clienti in gestione continuativa, reti e organizzazioni con più sedi.
Prezzo su misura
- 200+ in gestione · capacità di campagna 2x
- Soglia mensile concordata
- Più reparti e numeri di contatto
- Assistenza prioritaria
- Avviamento assistito
Componente aggiuntivo ai piani
Comunicazione con i clienti
Un impiegato IA che risponde per telefono e messaggistica alle richieste abituali dei clienti, cerca nella loro documentazione e restituisce le informazioni in modo sicuro.
99,00 €/mese
+ IVA
Richieste e minuti inclusi si rinnovano ogni mese e non si accumulano. L'addebito per l'eccedenza è disattivato di default.
Incluso
- 500 richieste digitali gestite al mese
- 200 minuti di telefono IA connessi al mese
- Accesso telefonico autenticato tramite la linea spagnola condivisa di Il Mio Impiegato IA
- Ricerca e risposte fattuali sulla documentazione del cliente
- Invio sicuro del documento all'email registrata del cliente
- Scalata a una persona e avvisi di attenzione per il commercialista
- Accesso condiviso per il personale autorizzato dello studio
- Cronologia di audit e report di utilizzo
Una richiesta gestita è una richiesta reale che viene risolta, non ogni singolo messaggio: i frammenti di una stessa conversazione contano come una sola richiesta.
Capacità aggiuntiva
- 500 richieste digitali aggiuntive: 25 €
- 200 minuti di telefono connessi aggiuntivi: 79 €
Domande frequenti
Tutto quello che gli studi chiedono prima di iniziare.
Vedere come risponderebbe ai miei clienti
Prenotate una chiamata e vi mostriamo come l'impiegato IA risponde ai vostri clienti — e cosa resta al vostro team.